我們的服務

擁有專業投資理財平台,
提供客戶全方位的服務。

鉅鵬提供財務規劃、投資管理、財富傳承、企業經營管理等服務,為客戶量身打造完整財務藍圖,邁向財富自由。



鉅鵬 專業團隊 - 善用各大專業領域的顧問團隊

關於鉅鵬

鉅鵬團隊為『全方位理財顧問平台』,旗下擁有鉅鵬投資理財、鉅鵬企管顧問兩家公司,結合一群具有熱誠、經驗豐富、追求理想並且實事求是的顧問,是一群跨各大投資、保險、稅務、信託、企管等領域的專業人才,能夠提供兼具財務規劃、投資管理、財富傳承、企業經營財務管理等專業服務,為客戶量身訂製的完整財務藍圖規劃,邁向財富自由。
鉅鵬的企業社會責任有二:第一個責任是傳遞正確理財投資與規劃觀念,以人生目標需求為導向,讓每個家庭在財務上都能夠獲得完整及安全的計劃藍圖與風險規避方案,安心自信的邁向財富自由之路;第二個責任是透過勞務規劃與企管顧問服務,促進勞資雙贏、企業永續、社會經濟穩定發展。

What we do

全方位理財規劃

鉅鵬三大核心價值「財富傳承」、「投資管理」以及「風險規劃」,用以推動全方位財務規劃,運用三大核心創造無限財富,企業得以穩健發展,個人獲得富裕人生。

風險規劃

風險規劃包含了人身風險管理與財產風險規避,其實大部分的人都有做保險規劃,但是否做對了方向?是否有足夠的保障?是否有依現況的改變而作調整?則需要一個專業的風險規劃師來為其制定專屬於個人的風險規劃方案。

投資管理

投資理財規劃就是為了在儲蓄與投資之間取得平衡點,依據個人的財務需求及風險承受度,規劃適當的資產配置,降低投資風險並追求中長期的穩健獲利。

財富傳承

父母累積的財富更希望能無縫接軌地傳承給下一代,其間過程稍有不甚就會遇到贈與稅及遺產稅問題,故如何在合於法律的範圍內能有效的節稅,降低稅負成本,是保全資產及財富移轉的第一步。

企業經營風險管理

企業經營規則、勞務相關契約及規則制定、重要幹部留才規劃、企業風險規劃…等。

企業稅務法律諮詢

企業法律諮詢、勞動法令諮詢、社會保險相關諮詢、企業節稅規規畫、會計帳務重整、企業主個人稅務規劃…等。